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春季躁动：电子元器件市场整体反弹
全球电子元器件需求略显起色，美国电子消费稍有改善。12 月全球半导体产品出货额245.6 亿美元，相比2011 年11 月全球半导体产品出货额226.4 亿美元，同比上升8.5%。美国电子产品消费总额11 月同比增长0.2%，相比10 月同比增速-5.4%反转回升5.6 个%。11 月北美半导体BB 值为0.79，较10 月BB值0.75 上升0.04，BB 值持续七个月下滑后首次上升，反映设备厂商投资热情渐长。
12 月台湾电子公司中游表现较好。12 月台湾电子产业总体营收同比上升6.64%，环比增速方面，上游-11.91%，中游-0.14%，下游-2.46%。具体而言，12 月销售同比增长超过10%的有光学镜片、EMS、连接组件和IC-代工，下滑超过10%的领域主要有显示器、太阳能、数字相机、手机制造和IC-制造.
电子行业 12 月相对收益为-2.1%，累计超额收益-5.7%。12 月电子板块涨幅为15.2%，12 年以来累计跌幅0.7%。在申万23 个一级行业中12 月电子相对收益排名倒数第十，表现一般。十二月电子指数(股吧)持续走强，主要是受益于大盘的整体影响，但另一方面由于创业板进入解禁期，整体估值备受压力而导致略微跑输大盘。
中低端智能机进入切换期，双核产品去库存，等待四核放量。由于前期联发科的双核系列产品放量较大，厂商建立交重组库存，考虑到很快将会切换到4 核产品，厂商近期积极调整库存，以应对产品切换。自12 年10 月最高峰以来，中低端智能机拉货处于下降趋势。
乐观情绪蔓延，关注高成长预期和业绩爆发力强的公司。随着市场整体的反弹，投资者对行情开始保持乐观态度，在这样的投资情绪下，对成长股的判断整体上可能更为乐观，部分具有高成长预期，业绩爆发力足的公司可能成为市场关注的重点公司，如德赛电池(股吧)、欣旺达、聚飞光电等。
来源：http://www.hodenshi.com/newsDetail.asp?id=649
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Posted:2013-01-25 16:47:32
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